2014年甲醇产业链回顾及2015年展望
作者/来源：中国化工产品网 日期： 2015-01-20 点击率：519
甲醇作为基础的有机原料之一，是精细化工中的重要原料，是涂料生产中不可或缺的涂料溶剂，充分了解甲醇的上下游产品链的组成和发展，对了解甲醇生态系统的发展有莫大的关系。甲醇的上游主要有：固体（如煤、焦炭）、液体（如原油、重油、轻油）和气体（如天然气及其他可燃性气体）；其下游主要有：二甲醚、MTBE、烯烃、甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等产品。
2014年，甲醇行情走势承受了巨大的震荡，在经历了2013年的利好行情之后，2014年的走势让很多人始料不及，整个2014年甲醇期货跌幅将近36%，华东地区现货价格年度累计跌幅达到40%。从12月中旬至今，甲醇产品一直处于下跌姿态，基价仅有几千块钱的产品，半个多月的时间已下跌近600元/吨。而在甲醇大跌的背后，甲醇上下游产品的需求对甲醇行情走势的影响也不无关系。
2014年下半年以来，原油暴跌引发下游需求极度萎缩，化工产品几乎无一能幸免于原油行情大挫的牵连，甲醇上下游产品也受其负面影响，下游产品甲醛、醋酸、二甲醚等跌幅在10%-20%不等。而冬季严寒的加剧，也促使甲醇传统下游需求转入全年最低迷阶段，下游甲醛、醋酸、二甲醚等装置开工将进一步走低。
甲醛
我国甲醛企业存在规模小、套数多的特点，其中97%为民营和私有企业。甲醛生产工艺简单，我国目前主要以银法生产为主。一般来说，生产每吨甲醛需消耗甲醇0.45吨左右。近年来，甲醛过渡依赖房地产，而今年中国房行业显著降温，波及到建筑业、装饰业和家具业等，进而传导影响甲醛需求。传统旺季“金九银十”期间，我国甲醛开工仅在5-6成，整体较往年同期下滑1-2成左右；而国际油价急速下滑，使得甲缩醛等调油原料消化能力减弱，甲醛销售难度加大，国内甲醛装置开工自2014年12月中旬出现下滑，现已经降至3-4成，且有企业计划在1月中旬前后停车，该时间点比往年提前约1个月时间。
醋酸
2014年，醋酸整体运行情况尚可。因上半年因醋酸装置检修消息集中，醋酸价格飙升，生产利润丰厚，最高达1200元/吨，因此整体开工负荷均处高位，年内产量也创新高。据统计，目前国内醋酸装置开工为68.41%，索普装置12月21日开始因供气系统问题降负20%，持续时间预计一个月；安徽华谊1月3日停车，检修7-10天；西南厂家元旦期间停车，预计20天，但厂家未有官方公布。据估算，醋酸主要下游2015年新建产能对醋酸的需求量大约在133.8万吨/年，而醋酸未来新增产能却仅有河南龙宇40万吨/年。依照这样的趋势，醋酸产能过剩局面将有所好转，并且自2010年开始，醋酸开始由进口到出口出现大幅逆转，201年前十个月，出口量为91371吨。不过从整体观之，醋酸未来供应紧张局面并不会太明显。
二甲醚
二甲醚作为清洁能源出现，却没有得到相应的政策扶持，2014年国内各地对二甲醚与液化气混掺监察力度不减，全年平均开工仅在2成左右；值得一提的是，受到原油暴跌影响，国内液化气价格急剧下滑，12月下一度与二甲醚价格出现倒挂，二甲醚陷入无处销售的窘境，导致二甲醚工厂大面积停工；该现象在12月底略有转好，截止目前，国内二甲醚装置整体开工在3成左右。
调油原料MTBE、甲缩醛的情况整体表现一般，7月份国税局公布对成品油增值税发票改票、换票的政策，使得部分调油商操作难度较大，部分商家暂停对于调和油的生产，因此也暂时停止对于调油原料的采购。该现象在12月份重现，现国内MTBE整体开工在3-4成，较往年同期低一成左右，部分企业停工且年前无重启计划。
二甲醚主要作用是与液化气的掺和，而春节前，液化气价格下跌，导致二甲醚利润严重缩水。据悉14年12月中旬二甲醚每吨亏300元/吨不等，受此影响二甲醚厂家生产积极性严重受挫，致使其对于原料的需求减弱。
甲醇多样化发展的可能性
从甲醇产业链的发展来看，在原油行情大跌的影响下，甲醇有自身发展的局限性，但是随着甲醇燃料，甲醛制烯烃和芳烃项目等新兴产业的发展，甲醇多元化发展的供求格局也存在各种发展的可能性。
1、甲醇燃料前景可观
国家在清洁能源方面的政策不断加强，是促使甲醇燃料快速发展的一个外在条件，早在2009年，国家就已经先后出台了《车用燃料甲醇》和《车用甲醇汽油(M85)》两个标准。让甲醇从基础有机化工原料一跃成为燃料产品，具有双重身份。甲醇燃料是当前甲醇的一大出路。甲醇的分子式比煤炭、汽油、柴油成分的分子式单一，燃烧相对清洁。数据显示，与汽油相比，甲醇燃料使用后一氧化碳和碳氢化合物的排放量可以减少50%~60%，成本却能降低30%~40%，被冠上了“清洁”名号的甲醇燃料，发展前景光明，特别适合我国贫油、少气、多煤炭的能源结构的国情现状。
2014年6月，甲醇汽车试点工作专家组完成了贵阳市、平凉市和兰州市试点实施方案的备案审查工作。3个城市计划投入试点运行甲醇汽车1800辆，目前正按照专家组意见进一步修改完善实施方案，并积极落实试点启动前的各项工作。11月16日，吉利M100甲醇汽车项目落户贵阳，未来30个月，吉利将投资56亿元，建成年产10万台甲醇汽车整车生产基地。这些项目的投建使用，也折射出了甲醇燃料在未来发展存有的巨大空间。而随着全国试点的扩展，甲醇汽车发展由点及面，驶上快车道。2011年~2013年全国甲醇燃料的销量累计超过1200万吨。
“十一五”期间，我国甲醇燃料和甲醇汽车早已由技术研究转入产业化试点示范阶段。山西省已经率先开展M15甲醇汽油的产业化示范应用，收到较好效果。“十二五”期间，工信部在山西、陕西、上海等四省一市又进行了甲醇汽车试点。浙江、河北、河南也开始推广使用甲醇燃料。目前，全国有26个省市正在进行不同规模的示范应用;建成并投入运营的甲醇燃料生产中心有30多座，具备1000万吨/年甲醇燃料的产能;在建的甲醇燃料项目20多个，建成达产后甲醇燃料年产能将达到2000万吨。
2、甲醇制烯烃、芳烃后续支持强劲
在中国煤多油少的国情下，利用天然气或者煤炭生产原料甲醇，然后再利用甲醇制烯烃，具有相对于传统的石脑油制烯烃有较强的成本优势，以聚乙烯产品为例，虽然2014年该产品有近20%的跌幅，但从成本方面来计算，12月中旬甲醇制聚乙烯每吨的利润也有千元左右，该利润是单产甲醇产品利润的2倍所以在未来的日子里，甲醇制烯烃和芳烃或将成为新兴的主力消费市场。
据统计，截至2014年11月底，我国已有12套共计552万吨/年的甲醇制烯烃装置投产，年底之前，还将有4套总计110万吨/年的装置投产。届时，我国的甲醇制烯烃装置的总规模将达到16套，合计662万吨/年，理论上甲醇消耗量可达到1986万吨/年。而在甲醇制芳烃项目中，2014年9月，百万吨级的甲醇制芳烃工业化项目在河南濮阳开工建设，该项目计划2016年6月投产，采用清华大学国际首创的流化床工艺，建成后年产能达到180万吨甲醇制备60万吨芳烃。8月，重庆安汉投资有限公司的甲醇制芳烃项目在四川广安开工，甲醇制混合芳烃项目产能将达14万吨/年，计划2015年底建成。按照此前各厂家的规划，年底前还将有陕西蒲城清洁能源化工公司、山东昌瑞石油化工、沈阳化工股份有限公司等3套甲醇制烯烃装置试车。从这些数据中，不难看出甲醇制烯烃和芳烃项目，已然成为甲醇消费市场的信心依托点。
3、MTO发力助推甲醇改善产能过剩局面
阳煤恒通30万吨/年MTO项目，计划2014年底投产，每年所需的90万吨甲醇依靠外购；神达化工30万吨/年MTO项目也即将投产，每年所需60万吨甲醇由附近的新能凤凰提供，其余30万吨外购；江苏盛虹80万吨/年MTO项目将在2015年4月试车，每年所需的240万吨甲醇有2/3在国内采购。
据相关报告预计，中国甲醇进口量未来会持续增长，从2013年的400万吨增加到2023年的2500万吨。为了利用美国的廉价资源，中国科学院与BP公司合资的西北创新公司最近宣布，计划在美国西北地区建设两座合成甲醇工厂，每个工厂的甲醇产能为是1万吨/日。所生产的甲醇全部运送到中国大连西中岛上的石化工业园区，用作甲醇生产烯烃的原料。
2014年，甲醇行情走势承受了巨大的震荡，在经历了2013年的利好行情之后，2014年的走势让很多人始料不及，整个2014年甲醇期货跌幅将近36%，华东地区现货价格年度累计跌幅达到40%。从12月中旬至今，甲醇产品一直处于下跌姿态，基价仅有几千块钱的产品，半个多月的时间已下跌近600元/吨。而在甲醇大跌的背后，甲醇上下游产品的需求对甲醇行情走势的影响也不无关系。
2014年下半年以来，原油暴跌引发下游需求极度萎缩，化工产品几乎无一能幸免于原油行情大挫的牵连，甲醇上下游产品也受其负面影响，下游产品甲醛、醋酸、二甲醚等跌幅在10%-20%不等。而冬季严寒的加剧，也促使甲醇传统下游需求转入全年最低迷阶段，下游甲醛、醋酸、二甲醚等装置开工将进一步走低。
甲醛
我国甲醛企业存在规模小、套数多的特点，其中97%为民营和私有企业。甲醛生产工艺简单，我国目前主要以银法生产为主。一般来说，生产每吨甲醛需消耗甲醇0.45吨左右。近年来，甲醛过渡依赖房地产，而今年中国房行业显著降温，波及到建筑业、装饰业和家具业等，进而传导影响甲醛需求。传统旺季“金九银十”期间，我国甲醛开工仅在5-6成，整体较往年同期下滑1-2成左右；而国际油价急速下滑，使得甲缩醛等调油原料消化能力减弱，甲醛销售难度加大，国内甲醛装置开工自2014年12月中旬出现下滑，现已经降至3-4成，且有企业计划在1月中旬前后停车，该时间点比往年提前约1个月时间。
醋酸
2014年，醋酸整体运行情况尚可。因上半年因醋酸装置检修消息集中，醋酸价格飙升，生产利润丰厚，最高达1200元/吨，因此整体开工负荷均处高位，年内产量也创新高。据统计，目前国内醋酸装置开工为68.41%，索普装置12月21日开始因供气系统问题降负20%，持续时间预计一个月；安徽华谊1月3日停车，检修7-10天；西南厂家元旦期间停车，预计20天，但厂家未有官方公布。据估算，醋酸主要下游2015年新建产能对醋酸的需求量大约在133.8万吨/年，而醋酸未来新增产能却仅有河南龙宇40万吨/年。依照这样的趋势，醋酸产能过剩局面将有所好转，并且自2010年开始，醋酸开始由进口到出口出现大幅逆转，201年前十个月，出口量为91371吨。不过从整体观之，醋酸未来供应紧张局面并不会太明显。
二甲醚
二甲醚作为清洁能源出现，却没有得到相应的政策扶持，2014年国内各地对二甲醚与液化气混掺监察力度不减，全年平均开工仅在2成左右；值得一提的是，受到原油暴跌影响，国内液化气价格急剧下滑，12月下一度与二甲醚价格出现倒挂，二甲醚陷入无处销售的窘境，导致二甲醚工厂大面积停工；该现象在12月底略有转好，截止目前，国内二甲醚装置整体开工在3成左右。
调油原料MTBE、甲缩醛的情况整体表现一般，7月份国税局公布对成品油增值税发票改票、换票的政策，使得部分调油商操作难度较大，部分商家暂停对于调和油的生产，因此也暂时停止对于调油原料的采购。该现象在12月份重现，现国内MTBE整体开工在3-4成，较往年同期低一成左右，部分企业停工且年前无重启计划。
二甲醚主要作用是与液化气的掺和，而春节前，液化气价格下跌，导致二甲醚利润严重缩水。据悉14年12月中旬二甲醚每吨亏300元/吨不等，受此影响二甲醚厂家生产积极性严重受挫，致使其对于原料的需求减弱。
甲醇多样化发展的可能性
从甲醇产业链的发展来看，在原油行情大跌的影响下，甲醇有自身发展的局限性，但是随着甲醇燃料，甲醛制烯烃和芳烃项目等新兴产业的发展，甲醇多元化发展的供求格局也存在各种发展的可能性。
1、甲醇燃料前景可观
国家在清洁能源方面的政策不断加强，是促使甲醇燃料快速发展的一个外在条件，早在2009年，国家就已经先后出台了《车用燃料甲醇》和《车用甲醇汽油(M85)》两个标准。让甲醇从基础有机化工原料一跃成为燃料产品，具有双重身份。甲醇燃料是当前甲醇的一大出路。甲醇的分子式比煤炭、汽油、柴油成分的分子式单一，燃烧相对清洁。数据显示，与汽油相比，甲醇燃料使用后一氧化碳和碳氢化合物的排放量可以减少50%~60%，成本却能降低30%~40%，被冠上了“清洁”名号的甲醇燃料，发展前景光明，特别适合我国贫油、少气、多煤炭的能源结构的国情现状。
2014年6月，甲醇汽车试点工作专家组完成了贵阳市、平凉市和兰州市试点实施方案的备案审查工作。3个城市计划投入试点运行甲醇汽车1800辆，目前正按照专家组意见进一步修改完善实施方案，并积极落实试点启动前的各项工作。11月16日，吉利M100甲醇汽车项目落户贵阳，未来30个月，吉利将投资56亿元，建成年产10万台甲醇汽车整车生产基地。这些项目的投建使用，也折射出了甲醇燃料在未来发展存有的巨大空间。而随着全国试点的扩展，甲醇汽车发展由点及面，驶上快车道。2011年~2013年全国甲醇燃料的销量累计超过1200万吨。
“十一五”期间，我国甲醇燃料和甲醇汽车早已由技术研究转入产业化试点示范阶段。山西省已经率先开展M15甲醇汽油的产业化示范应用，收到较好效果。“十二五”期间，工信部在山西、陕西、上海等四省一市又进行了甲醇汽车试点。浙江、河北、河南也开始推广使用甲醇燃料。目前，全国有26个省市正在进行不同规模的示范应用;建成并投入运营的甲醇燃料生产中心有30多座，具备1000万吨/年甲醇燃料的产能;在建的甲醇燃料项目20多个，建成达产后甲醇燃料年产能将达到2000万吨。
2、甲醇制烯烃、芳烃后续支持强劲
在中国煤多油少的国情下，利用天然气或者煤炭生产原料甲醇，然后再利用甲醇制烯烃，具有相对于传统的石脑油制烯烃有较强的成本优势，以聚乙烯产品为例，虽然2014年该产品有近20%的跌幅，但从成本方面来计算，12月中旬甲醇制聚乙烯每吨的利润也有千元左右，该利润是单产甲醇产品利润的2倍所以在未来的日子里，甲醇制烯烃和芳烃或将成为新兴的主力消费市场。
据统计，截至2014年11月底，我国已有12套共计552万吨/年的甲醇制烯烃装置投产，年底之前，还将有4套总计110万吨/年的装置投产。届时，我国的甲醇制烯烃装置的总规模将达到16套，合计662万吨/年，理论上甲醇消耗量可达到1986万吨/年。而在甲醇制芳烃项目中，2014年9月，百万吨级的甲醇制芳烃工业化项目在河南濮阳开工建设，该项目计划2016年6月投产，采用清华大学国际首创的流化床工艺，建成后年产能达到180万吨甲醇制备60万吨芳烃。8月，重庆安汉投资有限公司的甲醇制芳烃项目在四川广安开工，甲醇制混合芳烃项目产能将达14万吨/年，计划2015年底建成。按照此前各厂家的规划，年底前还将有陕西蒲城清洁能源化工公司、山东昌瑞石油化工、沈阳化工股份有限公司等3套甲醇制烯烃装置试车。从这些数据中，不难看出甲醇制烯烃和芳烃项目，已然成为甲醇消费市场的信心依托点。
3、MTO发力助推甲醇改善产能过剩局面
阳煤恒通30万吨/年MTO项目，计划2014年底投产，每年所需的90万吨甲醇依靠外购；神达化工30万吨/年MTO项目也即将投产，每年所需60万吨甲醇由附近的新能凤凰提供，其余30万吨外购；江苏盛虹80万吨/年MTO项目将在2015年4月试车，每年所需的240万吨甲醇有2/3在国内采购。
据相关报告预计，中国甲醇进口量未来会持续增长，从2013年的400万吨增加到2023年的2500万吨。为了利用美国的廉价资源，中国科学院与BP公司合资的西北创新公司最近宣布，计划在美国西北地区建设两座合成甲醇工厂，每个工厂的甲醇产能为是1万吨/日。所生产的甲醇全部运送到中国大连西中岛上的石化工业园区，用作甲醇生产烯烃的原料。
